1. 什么是“组件“？

ONES Project 通过“项目“来管理团队各项事务，“组件“是项目内具有独立工作逻辑的功能模块，可以有效拓宽“项目-任务类型“结构的单一场景，为管理各类事务提供更灵活的支撑，匹配更丰富的业务场景，满足不同规模团队的协作和管理需求。

此外，组件能力也使得 ONES Project 更高效的与其它子产品联动，实现研发管理全流程与全场景的打通。

2. 组件类型

系统内有三种组件类型：通用组件、系统组件、自定义工作项类型组件；组件数量众多，功能丰富，配置灵活，各功能特性将在后续章节中展开详细介绍。

2.1 通用组件

• 一级导航：是一个空文件夹，支持添加二级导航组件

• 自定义链接：可以通过配置URL，跳转对应网页

2.2 系统组件

系统组件大致可分为 3 类：

2.2.1 预置的工作项类型组件

“工作项“是 ONES 系统定义各类项目事务的基本工作单位，是对于具备相同数据结构（常见的如状态、属性、工作流）的业务类型的抽象定义，有着相似的业务场景，都是围绕“完成这件事情“来流转。

“工作项类型组件“基于这类事务的处理逻辑，做了一些产品能力的封装，增强可复用性的同时，也支持基于不同工作项类型的个性化的配置。

典型的工作项类型组件包括：

• 用户故事：详细的用户故事列表，可以对用户故事进行排序、筛选、规划

• 需求：详细的需求列表，包含需求规划、拆分、关联工作项等针对性功能

• 缺陷：详细的缺陷列表，包含关联需求、关联测试计划等针对性功能

• 任务：详细的任务列表，包含关联工作项等针对性功能

另外，还有一类特殊的工作项类型组件，针对其业务特性，在组件能力上做了特殊处理：

• 工单：详细的工单列表，包含工单收集，指派工单处理人，自定义工单状态流转

• 发布：包含发布列表，可以进行发布的计划与管理

2.2.2 敏捷研发核心组件

• 迭代：包含迭代列表、迭代周期、迭代燃尽图、相关工作项列表等内容

• 迭代计划：通过列表、详情视图展示多个迭代所处阶段与基本信息

2.2.3 瀑布项目规划核心组件

• 项目计划：传统项目规划和进度管理甘特，同时支持与关联迭代、混合使用

• 里程碑：包含里程碑列表，支持增删改查里程碑、对比里程碑计划的历史版本

• 交付物：包含项目交付物列表及来源

• 执行：包含从项目计划拆解得到的所有计划

• 时间视图：工作项甘特视图；展示工作项执行顺序、持续时间及进度情况

2.3.4 其它基础功能组件

• 项目概览：自定义卡片，展示当前项目的基本信息以及迭代和工作项的完成情况

• 筛选器：根据项目所需汇总工作项信息，提供公共视图、私人视图的能力

• 成员：展示当前项目中的所有成员及其角色构成，可进行项目成员管理

• 报表：提供了当前项目的多维度数据统计能力以及可视化展现

• 文档：通过关联 Wiki 页面组的方式，实时同步页面信息

• 文件：汇总展示项目下所有工作项包含的文件

• 流水线：展示当前项目关联的流水线信息

2.3 自定义工作项类型组件

用户创建了一个新的工作项类型时，系统会自动生成自定义工作项类型组件。自定义工作项类型的组件能力与系统预置的工作项类型组件，如需求、缺陷、任务等一致。

3. 组件添加和移除

在项目内顶部导航入口选择项目设置>项目组件，即可为一个项目搭配所需的组件，目标是将自定义导航中的组件调整至团队所需。

你可以通过拖放的方式添加和移除组件。将左侧组件库中的组件拖至自定义导航下，完成添加；从自定义导航拖至组件库，即完成移除。此外：

• 一个项目内，可重复添加多个相同组件

• 组件显示名称支持自定义修改

每个组件基于业务类型和功能设计上的差异，有相应的个性化配置，具体的操作在各组件功能特性中详细有详细说明。

1. 迭代计划组件简介

「迭代计划」组件展示了多个迭代所处阶段与其对应的基本信息（如负责人、版本、周期），是关注多迭代进度与进行迭代计划的重要功能。

2. 功能特性

2.1 视图管理

共有两种视图：列表视图和详情视图。

2.1.1 列表视图

便于负责人快速了解相应迭代具体的负责人、属性信息。

2.1.2 详情视图

便于负责人快速了解不同迭代的阶段详情、目前进展，以及便于进行迭代进度之间的对比。

2.2 新建迭代

可以在「迭代计划」组件下快速新建迭代。点击新建迭代，输入迭代名称，选择所属项目、迭代负责人，设置迭代计划周期即可。

2.3 迭代分组

可以对迭代计划进行分组，按需查看迭代计划。

2.4 多迭代信息管理

在迭代计划将各个迭代的阶段、负责人、周期、进度等统一记录，便于汇总查看多迭代的信息。

1. 迭代组件简介

迭代是敏捷开发中概念，一次迭代可能发布某个或某几个功能特性，一次迭代过程即包含这些新功能所需的所有开发工作项及其他工作项。一般情况下，一个迭代周期为 2-4 周。

通过「迭代」组件可规划迭代，管理迭代内的需求、缺陷和任务，追踪迭代进度等，帮助团队实现敏捷开发。

2. 功能特性

2.1 迭代配置

2.1.1 迭代功能设置

迭代组件的所有功能都可以由项目管理员自主决定是否开启，在项目设置>项目组件下，选中「迭代」组件，点击功能设置即可进行设置。

除迭代概览、敏捷看板、规划、全部工作项、流水线运行、代码这几个迭代的常规功能外，项目内已配置的工作项类型组件也会自动添加为对应的迭代功能，用来展示已被规划为迭代的工作项。

2.1.2 迭代属性

迭代属性显示在迭代概览中，项目管理员可在项目设置>迭代配置>迭代属性下，自定义新建/修改迭代属性、设置属性默认值，或调整迭代属性展示的顺序。与工作项属性类似，系统支持单选菜单、单行文本、多行文本、日期、时间、单选成员、整数、浮点数等多种属性类型。

其中迭代名称支持系统自动累加，即在最近一个添加的迭代名称后+1，如：示例迭代 -> 示例迭代1；若该名称本身以整数结尾，则该整数+1，如：示例迭代5 -> 示例迭代6。

2.1.3 迭代阶段

管理员可以自定义迭代阶段，帮助设置迭代中的重要节点，更高效地管理迭代进度。在「项目设置-迭代配置-迭代阶段」下可进行迭代阶段的设置。可以新建迭代阶段，调整已有阶段的排序、名称，删除阶段。其中未开始和已完成为迭代固定阶段，不支持编辑和删除。

2.1.4 迭代关联流水线运行

通过迭代关联流水线运行，您可以在迭代中追踪和分析流水线运行情况。系统支持通过脚本的方式批量将「当前项目的迭代」和「项目已关联流水线」的运行情况关联起来：

• 如果当前项目暂未关联流水线，你可以前往流水线组件关联；

• 如果当前项目已关联流水线，你可以继续配置以下迭代关联流水线运行的规则。

2.2 新建迭代

在「迭代」组件下，点击左侧迭代列表上方的新建迭代 ，打开新建迭代页。

输入迭代名称，选择所属项目、迭代负责人，设置迭代周期，点击确定即可。

2.3 规划迭代

迭代管理员可以使用以下两种方式将工作项批量规划到目标迭代中。

• 在左侧栏点击未规划工作项 ，点击勾选需要规划的工作项，勾选完成后点击「规划至迭代」，选择目标迭代点击确定即可。

• 选中目标迭代，点击规划 ，面板左侧显示当前迭代内的工作项，面板右侧显示项目内未规划的工作项，迭代管理员可以勾选工作项，将工作项快速规划至当前迭代，或是将已规划的工作项移出本迭代。

2.4 迭代概览

「迭代概览」主要展示当前迭代的基本信息、完成情况以及一些关联信息。主要分为以下几个板块：

2.4.1 迭代信息

在此处可以查看迭代的基本信息，包括迭代负责人、状态任务数量、迭代周期、迭代工时统计、迭代进度。（迭代管理员可以直接在此处修改信息）

2.4.2 燃尽图

燃尽图是用于体现剩余工作量的工作图表，由横轴（X）和纵轴（Y）组成，横轴表示时间，纵轴表示剩余工作量，其中虚线为基线，表示期望的工作进度。

当剩余工作量高于基线时，则表示进度偏紧急，可能无法准时完成目标。当剩余工作量低于基线时，则表示进度较为乐观，甚至可能于周期内提前完成工作量。

目前支持两种燃尽方式：工作项燃尽和剩余工时燃尽。

2.4.3 当前阶段

展示了迭代的阶段划分、计划周期与实际周期，迭代管理员可点击进度条更改迭代阶段。

迭代管理员可以点击「自定义阶段」来设置迭代阶段；点击「修改日期」即可进行迭代计划日期的设置，实际周期会根据阶段的流转进行自动记录，也可以在此进行手动调整。

2.4.4 阶段描述

迭代管理员可在此处对已定义好的每个阶段进行描述，比如介绍每个阶段的目标等信息。

2.4.5 迭代属性、关联内容、迭代描述

迭代属性 展示了当前迭代已配置好的属性字段，迭代管理员也可以点击「属性设置」对其进行排序和调整。

关联内容 展示了本迭代关联的计划或计划组。

迭代描述 支持富文本编辑迭代的信息，可由迭代管理员进行设置。

2.4.6 成员剩余工时统计

查看成员剩余工时的统计表，支持按照成员或剩余工时排序，支持导出 .CSV 格式的文件。

查看当前迭代的资源使用情况，合理分配成员工时，提前预判工时不足的风险，做出相应处理。

2.4.7 代码统计

汇总统计当前迭代的代码提交情况，帮助迭代负责人评估开发贡献量。 目前支持统计和分析代码提交次数、代码提交次数趋势、代码提交影响行数的情况。

2.5 敏捷看板

迭代下的敏捷看板支持基于关联工作项&父子工作项划分泳道，方便直观地了解任务的从属关系以及任务的状态，帮助研发经理、项目经理等在具体迭代中更高效地查阅迭代进展。

当泳道以父子工作项划分时，泳道的第一列会显示父工作项（父工作项的工作项类型可在看板设置中筛选），子工作项会显示在该泳道的不同状态列里。

当泳道以关联工作项划分时，可以通过泳道工作项筛选控制每个泳道的第一列显示的工作项类型。例如，想要显示迭代内需求的实现情况，则可以在泳道工作项筛选中选择需求，研发人员拆分任务时关联需求；则敏捷看板中会清楚地展现每一条需求所关联的研发任务的实现情况。

2.5.1 新建/编辑看板

一个迭代下支持新建多个敏捷看板，点击敏捷看板右上角的「看板管理」，在敏捷看板管理页面点击「新建看板」即可新建看板。点击敏捷看板左上角看板名称，可以搜索或切换敏捷看板。

点击泳道列右上侧的+，可以快速新建泳道支持的工作项类型；或是在迭代下相应的工作项类型下新建工作项，则也会出现在敏捷看板下。

点击泳道工作项右侧的+，可以快速新建该工作项的子工作项/关联工作项。

2.5.2 筛选/快捷筛选/泳道筛选

可以使用筛选功能，设置筛选条件对看板的所有内容进行筛选；也支持「快捷筛选」，可用于快捷筛选的属性包含：负责人、创建人、优先级、工作项类型、子工作项类型。

泳道筛选是只针对泳道工作项的筛选，支持筛选的属性包含：标题、创建者、负责人、工作项类型、ID、描述、优先级、状态、子工作项类型、状态类型。

2.5.3 敏捷看板设置

敏捷看板由项目管理员管理。点击敏捷看板右上角的「看板管理」即可进入到敏捷看板管理页面，可以新建/删除/编辑敏捷看板。

泳道工作项筛选

可以设置迭代下的哪些工作项显示在敏捷看板的泳道工作项内。

泳道工作项排序

为提高敏捷看板在早会场景下的易用性，例如：已经完成的工作项排序默认置底，可以通过设置泳道工作项排序来实现。

默认排序规则为状态类型（未开始、进行中、已完成）；也可以设置排序规则为状态（默认从A-Z排序）点击编辑按钮，可对状态进行自定义排序。设置完成后，迭代中对应的看板排序将会按照设置的规则显示。

看板工作项设置

可以设置迭代下哪些工作项可以显示在看板中。例如，看板工作项类型选择任务，则泳道工作项的关联工作项/子工作项中，只有任务类型的才会出现在敏捷看板中。

看板栏设置

可以设置删除、新增、重命名栏，以及管理每个栏下面的工作项状态，符合状态的工作项会显示在对应栏里。

2.5.4 全屏展示

点击图标按钮，全屏展示敏捷看板。

2.6 迭代工作项列表

展示了迭代下的所有工作项，可以对迭代下所有类型的工作项进行筛选。工作项列表功能特性与工作项类型组件功能相同。前往了解

2.7 流水线运行

迭代支持「流水线运行」功能，用于展示迭代关联的流水线运行数据，你可以在此功能中追踪和分析流水线运行情况。 通常的协作流程为：

1、项目管理员需提前为项目关联流水线（在「流水线」组件 > 关联已有流水线）;

2、迭代管理员需咨询技术人员配置“迭代关联流水线运行的规则” ；

• 系统支持通过脚本的方式批量将「当前项目的迭代」和「项目已关联流水线」的运行情况关联起来，请根据团队需要调整。

• 默认规则「string.len(branch) > 0 and string.find(sprint_name, branch, 1, true)」表示：如果流水线运行时的分支名称 包含迭代的数据，则建立关联关系。

3、迭代管理员根据配置的“迭代关联流水线运行的规则”，修改迭代名称。

• 你需要在迭代名称中加入流水线运行的“分支名称”或“代码仓名称”；

• 以使用默认规则为例，如果期望在迭代中关联和 F2003分支 相关的流水线运行，则可以把迭代名称改成“F2003-XXX”

4、迭代成员进入「流水线运行」功能后，可以查看和迭代相关的流水线运行记录。

2.8 代码

在代码中，展示代码提交历史，包括Commit ID、Commit Message、提交人、提交时间、代码仓库、所属分支、运行状态

缺陷组件具备”工作项类型组件“的所有通用特性功能，本章节将主要介绍在缺陷管理场景下的一些特性功能。

1. 缺陷与执行结果/测试用例/测试计划关联

测试人员在提缺陷时，可关联TestCase中的执行结果，方便研发人员快速定位问题。

缺陷往往是对研发任务进行修复，在回归缺陷时可以复用此前研发任务的测试计划及用例。所以为便利测试人员管理缺陷，可以在缺陷中关联 Testcase 已有的测试计划及用例，并在缺陷工作项中进行展示。

2. 合并缺陷

在缺陷管理过程中，可能存在相同 Bug 重复提交的情况。测试人员或缺陷管理人员可将相同的 Bug 合并，方便 Bug 修复追踪。

点击缺陷详情中的右上角 「更多」按钮，选择「合并缺陷」，搜索选择需要与当前缺陷合并的缺陷，可以选择缺陷合并方向，即可选将 A 合并至 B 或者将 B 合并至 A。点击确定即可合并缺陷。

合并缺陷后将会把当前缺陷的描述、文件、关联内容（关联工作项、Wiki 页面、测试情况）和关注者累加到所选缺陷。

3. 缺陷转需求

缺陷管理过程中，用户可快速将缺陷转换为需求，并可在需求上追溯来源缺陷，方便 Bug修复追踪。

点击缺陷右上角「更多」按钮，选择「转需求」，在转需求的弹窗中，填写必要信息；点击「创建并更新缺陷」即可成功创建需求，同时建议修改当前缺陷的状态。

需求创建成功后，系统会自动将需求与缺陷关联起来，在需求侧，可追溯需求来源缺陷；在缺陷侧，可追踪缺陷所转需求。

以关联关系描述来筛选工作项

支持以关联关系筛选工作项数据。支持以下筛选方式:

• 包含

• 不包含

• 为空

• 不为空

以需求管理为例：

例一

产品负责人希望知道哪些特性没有拆解用户故事，则在项目里的特性组件设置以下筛选条件：

- 特性拆解的用户故事 为空

例二

产品负责人希望看到某个特性的用户故事拆解细节和完成情况。除了在特性的详情页查看关联内容以外，还可以在项目里的用户故事组件里设置以下筛选条件：

- 来源特性 包括 「支持待办事项组件（示例数据）」

与直接查看特性的详情页相比，在列表下筛选出符合条件的用户故事后，还能对用户故事进行排序、分组、编辑或导出（⚠️需要确认迭代范围是否包括分组与导出）。

不同筛选器可用的关联关系描述范围

在具体组件里使用筛选器时，系统会过滤掉不需要用的关联关系。

比如在某个项目的“缺陷”组件里筛选数据时，因为关联关系“工单来源需求”与缺陷无关，所以筛选器不会显示“工单来源需求”的关联关系描述。

关于“组件对应工作项类型可用的关联关系描述”，见：关联关系。

1. 里程碑组件简介

里程碑通常指项目开发中的一个重要变化或步骤、节点，它是沿着项目时间线出现的重要的、有标记的进度点。「里程碑」组件以时间轴的形式展示了项目里程碑的规划与进度，并支持为里程碑设定相应的交付物，进行基线对比，来监控里程碑完成情况，进行延期预警，以保证项目的完成质量，做到风险可控。在「项目计划」中添加的里程碑，也会在「里程碑」组件下展示。

2. 功能特性

2.1 里程碑及里程碑详情

2.1.1 新建里程碑

可以在里程碑组件下，点击+里程碑，新建里程碑，设置里程碑的名称、负责人、结束日期、描述等信息。

新建完成后的里程碑以里程碑时间轴和里程碑列表两种方式展示。

2.1.2 里程碑详情

在里程碑列表下， 点击任一里程碑即可查看当前里程碑的名称、负责人、状态、交付物、前置依赖、后置影响、动态等信息。

2.2 里程碑交付物

交付物是衡量一个里程碑完成质量的重要指标，而里程碑的完成则代表整个项目计划的推进是否健康，所以在每一个里程碑完成后，项目经理都将对里程碑设定相应的交付物用来交付甲方或内部验收。

2.2.1 设置里程碑交付物

点击任一里程碑，在里程碑详情中可以设置里程碑交付物。点击设置目标交付物，在弹窗内添加当前里程碑的交付物，交付物类型可设置为文件或者链接。

2.2.2 提交里程碑交付物

点击任一里程碑，在里程碑详情中，在目标交付一栏中点击上传文件或者编辑链接，提交交付物。

2.4 里程碑前置依赖和后置影响

点击任一里程碑，在里程碑详情中可以设置里程碑的前置影响和后置依赖。

2.5 里程碑快照

2.5.1 创建快照

在里程碑的右上角点击创建快照并为当前快照进行命名名，即可将当的里程碑计划进行保存为快照，同时支持将快照设置为基线（支持多条基线），后续进行基线对比。

2.5.2 查看历史快照

在里程碑的右上角点击...更多> 查看计划历史快照，可以查看历史保存的快照。

2.5.3 历史快照对比

在里程碑的右上角点击...更多> 历史快照对比，选择任意版本进行对比。左侧为对比版本，右侧为参照版本，在对比版本中系统将会对计划变更的各种行为以图例颜色进行标注，以下为图例颜色与对应行为的描述。

2.6 里程碑基线

2.6.1 设置基线

在里程碑的右上角点击创建快照支持将快照设置为基线（支持多条基线）；也可以在查看历史快照时，将快照设置为基线，或者将当前基线取消，变为普通快照；

2.6.2 基线对比

在里程碑组件右上角即可切换基线版本，并与当前版本里程碑进度进行对比，便于控制项目计划的完成的风险。

1. 自定义链接组件简介

「自定义链接」组件通过配置 URL，点击后跳转到对应的网页的方式，连接跨系统的项目相关信息。比如当产品原型方案、UI 设计工作在一些在线设计工具上完成时，可以通过自定义链接的方式，快速关联到对应项目，提高访问效率。

2. 功能特性

2.1 添加自定义链接

选中组件库中的自定义链接，并拖拽到右侧组件配置中，在弹窗内输入访问链接。设置后，可以在组件的基础设置中看到跳转 URL 。

1. 执行组件简介

「执行」组件主要用于展示在项目计划下拆解得出的所有计划，是每个计划的追踪工具。独立的组件可以确保项目计划的数据安全，项目管理员可以分配相应的负责人监控计划完成的进度。

2. 功能特性

2.1 计划详情

点击任一计划，可以查看计划的负责人、进度、开始结束日期、其关联的迭代或者工作项、前置依赖或者后置影响。

2.2 计划筛选

可以按照计划的属性对计划列表进行筛选，筛选出符合条件的计划。

2.3 视图管理

支持视图管理，通过筛选将列表保存为公共/私人视图，满足不同的业务场景和个人习惯。

1. 「交付物」组件简介

交付物是衡量一个里程碑完成质量的重要指标，而里程碑的完成则代表整个项目计划的推进是否健康，所以在每一个里程碑完成后，项目经理都将对里程碑设定相应的交付物用来交付甲方或内部验收。在「交付物」组件下，可以查看该项目下所有的目标交付物。

2. 功能特性

2.1 交付物列表

查看项目下的所有交付物及其提交者、提交时间、以及对应的里程碑名称等信息。

2.2 查看交付物

点击交付物对应的链接，即可跳转至对应页面；点击交付物对应的文件，即可下载交付物。

2.3 快速搜索交付物

在搜索框中输入交付物ID/名称/交付内容，即可快速搜索出对应的交付物。

1. 时间视图组件简介

「时间视图」组件以甘特图的形式可视化展示当前项目下工作项的执行顺序、持续时间及进度情况，也可以管理项目里程碑，可以用来监控里程碑计划的完成情况。

2. 功能特性

2.1 甘特视图

2.1.1 甘特视图

「时间视图」以甘特图的形式展示工作项和里程碑，通过横轴表示时间、纵轴表示要安排的工作项或里程碑，直观地表明工作项和里程碑的时间规划，以及实际进展与规划的对比。

时间视图横轴时间支持按天、周、月、季度、半年、年等时间维度查看；同时支持全屏模式。

2.1.2 自定义显示表头列

可以自定义显示时间视图左侧面板表头内容，例如负责人、状态、进度等。

2.1.3 工作项/里程碑层级拖拽排序

可以通过拖拽时间视图中的工作项或者里程碑，调整其层级或者顺序。调整后的缩进或层级关系属于工作项在时间视图中的表现的属性，不代表父子工作项关系；当工作项被移出时间视图时，不再具备这些属性。

2.1.4 工作项/里程碑时间和进度更新

在任一工作项右侧对应的时间线上，通过拖拽调整工作项的计划开始日期、实际结束日期，以及进度。

除拖拽功能外，也可以通过工作项详情里 「周期与进度」来改工作项的周期进度，调整工作项的持续时间。

2.1.5 工作项日期相关提示

• 工作项未设置日期

• 父层级工作项的日期与其子层级工作项的最早开始日期和最晚结束日期有偏差，

2.2 新建工作项到时间视图

点击➕ 工作项 ，可以新建工作项，新建的工作项会自动添加到时间视图中。

2.3 添加工作项到时间视图

系统中已创建好的工作项，如果想显示到甘特图中，可以使用此功能将工作项批量添加到甘特图中。点击 添加工作项到时间视图，可以将当前项目的工作项，添加到时间视图中。

2.4 将工作项移出时间视图

按住 shift 或 ctrl 键，选择多个需要移出的工作项，再点击移出时间视图，点击确定。即可将选中的工作项移出时间视图。

2.5 修订里程碑计划

同里程碑计划组件功能。

2.6 时间视图组件权限

可以在项目设置>项目组件>时间视图>组件权限 中设置时间视图的查看和编辑权限。

1.报表组件简介

「报表」组件提供了多维度的数据统计能力，包括属性分布报表、新增工作项趋势报表、工时报表等，帮助项目管理员或项目成员管理项目进度、质量，进行项目汇报。

2. 功能特性

2.1 新建报表

2.1.1 选择报表类型

选择要分析的维度。点击新建报表 ，选择报表类型 ，点击确定。

2.1.2 定制数据

根据不同的报表类型，配置报表X轴或者Y 轴展示的数据维度、排序方式等，也可以添加筛选条件组来限制数据范围。设置完成后，点击保存即可生成报表。

2.2 报表类型

支持对工作项进行多维度的统计分析。系统默认预置了多种工作项类型的报表和工时报表，以及一些常用报表。

2.2.1 通用报表

通用报表可用于分析各种工作项类型的数据情况，主要包含四种报表类型：工作项分布统计、工作项趋势统计、工作项属性滞留时长和单选项属性停留时间分布。

用于查看不同维度下，工作项的数量分布情况，支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 点击「分析维度（Y轴）>选择维度」，可以生成多维度分布报表；

• 点击「图表类型」，可以切换图表类型；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选

用于查看指定时间内，工作项的数量变化趋势，支持以下配置：

• 配置数据周期、时间范围和统计方式；

• 点击「分析维度（Y轴）>选择维度」，可以生成多维度趋势报表；

• 点击「图表类型」，可以切换图表类型；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于查看指定维度下，不同属性值的工作项滞留周期分布情况，支持以下配置：

• 配置数据周期；

• 点击「分析维度（Y轴）>选择维度」，可以生成多维度分布报表；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于查看工作项在指定属性的不同属性值下的耗时情况分布，支持以下配置：

• 指定分析维度；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

2.2.2 工时报表

工时报表报表可用于分析项目成员的工时登记情况，主要包含两种报表类型：工时日志和工时总览。

用于按成员、部门、迭代以及时间周期等维度查看工时登记日志和汇总情况，支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于查看工时登记汇总和工时预估的交付情况，支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 点击「分析维度（Y轴）>选择维度」，可以生成多维度分布报表；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

2.2.3 需求报表

项目报表除了可以使用通用报表统计「需求」工作项的数据情况，还包含了两种常用的需求分析报表类型：需求平均生成时长分布和需求按时交付情况分布。

用于查看指定维度下，已完成需求的平均生存时长（需求生存时长 = 需求完成时间 - 需求创建时间），支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于查看指定维度下，需求的按时交付情况，即比较 “计划完成日期“ 前完成的需求数和总需求数之间的差异情况，支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 可以选择 “计划完成时间“ 或 “截止时间“ 统计按时交付需求；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

2.2.4 缺陷报表

项目报表除了可以使用通用报表统计「缺陷」工作项的数据情况，还包含了四种常用的缺陷分析报表类型：缺陷平均生成时长分布、缺陷创建量和解决量趋势、缺陷探测率和逃逸率分布和重开缺陷分布。

用于查看指定维度下，已完成缺陷的平均生存时长（缺陷生存时长 = 缺陷解决时间 - 缺陷创建时间），支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于查看指定时间范围内，创建和解决了多少缺陷，支持以下配置：

• 配置数据周期、时间范围和统计方式；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于缺陷探测率用于衡量迭代团队自主探测发现缺陷的能力。缺陷逃逸率用于衡量遗漏到下一环节的缺陷多少和严重程度，支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 配置不同优先级的权重；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

用于查看指定维度下，重新打开缺陷的数量以及占比情况，可用于缺陷回归不通过分析，支持以下配置：

• 点击「选择维度」指定分析维度和排序方式；

• 指定缺陷重开的工作流，以确定重开缺陷的统计范围；

• 点击「添加条件组」，添加筛选条件进行数据筛选。

2.3 报表管理

2.3.1 报表分组

支持对已创建的报表进行分组管理。

2.3.2 快捷搜索

在搜索框中输入报表名称，快速搜索报表。

2.3.3 导出报表

支持导出 .CSV 格式的报表。

2.3.4 更改所属分组

支持更改报表所属分组。

2.3.5 另存为

将实时报表另存为报表分组内，便于查看者更高效的判断该报表的用途。

2.3.6 添加到仪表盘

支持将报表添加到项目概览、或者我的工作台-仪表盘。

2.3.7 重命名

支持对报表进行重命名。

2.3.6 删除

支持删除报表。

1. 筛选器组件简介

筛选器组件呈现了项目内所有的工作项。在该组件下，可以利用多种筛选条件，帮助用户更加精确地将想要查看和管理的工作项筛选出来。每个用户可以建立多个筛选器和视图，满足不同的工作需求。

2. 功能特性

2.1 视图管理

对工作项进行筛选后的工作项列表视图，可以保存为私人视图或公共视图。

系统预设了“全部工作项”、“我负责的”、“我关注的”三个共享视图。

2.2 筛选工作项

筛选器支持添加多个条件组，能够更加高效的找到所需要的信息；

• 筛选器可添加多个条件组，多个条件组之间的关系为“或”；

• 筛选器可以利用多重筛选条件，更加精确地将想要查看和管理的工作项筛选出来；

• 条件字段工作项标题支持模糊搜索，检索结果覆盖范围更加全面。

1.流水线组件简介

「流水线」组件展示了当前项目关联的流水线的信息，以及流水线的最新情况。

2. 功能特性

2.1 关联流水线

点击关联已有流水线，可以进行流水线的关联。关联流水线后，即可在该组件下查看流水线的运行情况。如果关联的是多分支流水线，其分支流水线会被自动关联到项目中。

2.2 快速筛选

在搜索框输入“流水线名称“、“最近运行状态“等内容，快速搜索流水线。

1. 文件组件简介

「文件」组件汇总了项目下所有工作项包含的文件（附件），支持单个文件的预览、下载以及查看文件所属工作项详情，同时可对文件进行批量下载、搜索以及排序操作。

2. 组件功能介绍

2.1 文件管理

2.1.1 文件预览

点击文件名称即可以预览文件，支持在线预览图片、文档、表格、PPT、PDF等文件。

2.1.2 文件信息

可以查看文件名称、所属工作项、上传者、文件类型、文件大小、上传时间、文件描述。

2.1.3 文件排序

可以按文件属性排正序/倒序。可用于排序的属性包含文件名称、所属工作项、上传者、文件类型、文件大小、上传时间。

2.1.4 快速搜索

在搜索框输入文件名称、所属工作项、上传者等，即可快速筛选出对应文件。

2.1.5 文件重命名及文件描述

点击文件名称，点击查看详情，点击编辑按钮，即可修改文件名称或文件描述。

2.2 下载文件

2.2.1 批量下载

点击批量下载，可以批量下载选中文件。

公有云：每次批量下载文件的数量不超过 100 个、大小不超过 1 GB。

私有部署：每次批量下载文件的数量不超过 100 个、大小不超过 3 GB。

2.2.2 进度管理器

支持监控下载进度、支持取消下载。

1.文档组件简介

「文档」组件主要用于管理项目运行过程中的各类文档，例如：需求文档、成员周报、项目计划书等。在该组件下，通过关联不同 Wiki 不同页面组的页面，整合项目文档信息，汇总展示项目各类文档。

2. 功能特性

2.1 关联 Wiki 页面组

点击关联Wiki，选择对应的页面组中的页面，点击确定即可完成关联。

2.2 支持快速跳转至 Wiki 文档页面

点击页面目录即可快速跳转至对应页面。

2.3 新建页面组/页面

支持新建页面组。点击关联Wiki，点击 + 新建页面组 ，输入页面组名称和描述并设置权限，点击确定即可完成页面组新建。

支持新建页面，在关联的页面组中点击新建页面，即可跳转至相应页面组中进行新建。

1.成员组件简介

「成员」组件用于管理项目成员及其角色分配。可在此组件下，查看项目中哪些角色，每个角色中有哪些成员。

2. 功能特性

2.1 添加项目成员

点击添加成员，邀请团队成员进入项目。

2.2 配置项目角色

点击添加角色，选择在项目管理配置中心>项目角色 中已经设置的角色，点击确定即可。

2.3 配置角色成员

选中任一角色，点击添加成员，并在弹窗中选择需要加入当前角色的成员，并点击确定

即可为角色配置成员。选择角色时，可以搜索用户名、邮箱、用户组、部门来快速找到成员。

1. 发布组件简介

「发布」组件可以帮助团队进行版本发布的管理。在规划阶段，产品负责人可以根据产品更新、运营节奏制定粗略的发布计划列表；进入到迭代阶段后，项目经理可以将本次更新具体的需求、缺陷规划进发布中，确定发布的范围，同时即时跟进发布进度；当确认进行发布，或是发布取消时，则可以通过发布状态的改变来实现标记。

2. 功能特性

2.1 创建发布

在规划阶段，产品负责人可以根据产品更新、运营节奏制定粗略的发布计划列表。在发布组件下，点击发布，在弹窗内填写信息，并点击确认，即可创建一个发布。

2.2 规划发布内容

在创建完成的发布下，点击规划发布内容，支持将需求、缺陷工作项规划进入发布中，作为发布内容。

尚未被规划到发布中的「需求」「缺陷」会显示在弹窗中，可通过筛选器功能进行筛选查找，选中需要发布的内容后，点击确定，需求或缺陷将会被添加到对应发布中。

2.3 发布确认

执行发布操作时，弹出弹窗确认发布日期及未完成的发布内容。

2.4 快速操作

快速操作栏中支持通过按钮快速执行发布、关闭等操作。

2.5 发布日期

支持设置发布日期。

2.6 发布进度

支持自动计算发布进度。

1. 一级导航组件简介

「一级导航」组件是一个空文件夹，可以自定义组件名称，并设置其下属的二级导航栏中的组件，提高复杂项目信息分类收纳和汇总效率。

比如在一个产品设计项目中，一级导航可以作为管理汇总不同来源需求的快捷方式，将客户工单、用户故事、内部建议反馈等收纳至二级导航。

2. 功能特性

2.1 配置一级导航

在组件库中，先将一级导航组件拖拽至右侧项目组件设置中，然后可以看到下方的二级导航，将需要收纳在一级导航中的组件，例如工单、内部反馈建议拖拽到二级导航的位置中，完成一级导航的配置。

1. 工单组件简介

工单用于帮助企业快速响应客户反馈，为系统预设的工作项类型之一。工单组件可以帮助企业管理客户反馈，跟进反馈处理。

2. 功能特性

使用工单组件，可以在Web 端提交和管理工单，也可以在通过工单小程序中提交和查看工单。Web端工单管理的基础功能与其他工作项类型组件一致，以下内容主要介绍工单小程序的功能特性。

工单小程序提供了便捷的移动端反馈收集渠道，满足客户移动端办公场景。客户在小程序中提交工单后，会在项目中自动创建一条工单，客服人员可以进行处理工单、更改工单状态流转、回复客户等操作。客户在小程序端能够提交工单、查看已提交的工单详情、查看工单处理进展、收到客服回复消息、回复客服、接收服务通知等。

2.1 表单配置

表单是配置用户在工单小程序中填写的表单内容和样式。

2.1.1 新建表单

在工单组件下> 选择 表单管理 -> 点击新建表单，在弹窗内设置表单内容。

2.2.2 自定义表单内容

表单内容为客户在小程序中填写表单时需要回答的问题，可选择工单工作项的属性作为表单内容。表单内容设置完成后，确认表单已启用，启用的表单才可以在小程序中填写。

2.2.3 代理账号

设置表单对应的代理账号。设置代理账号后，小程序用户提交的工单由代理账号自动创建，用户在小程序中回复的消息也通过代理账号自动发送到系统评论中，处理工单的人在评论时使用“@小程序用户” 回复消息到小程序端，用户在小程序端的可以查看到该条评论。

2.2.4 多表单

支持在一个工单内设置不同内容的表单，分发至不同的渠道。

2.2.5 表单停用

支持将某表单状态更新为“停用”状态，暂停某渠道工单的收集。

2.2 分享表单的小程序码

在设置完表单后，支持将表单收集入口设置为小程序码，按需分发。

目前共有3种小程序码的分享方式：

• 将表单的「小程序码」分享给用户，用户可以扫码填写并提交工单；

• 客服人员扫描表单的小程序码，再使用小程序的「分享」功能发送给用户；

• 用户在小程序首页中点击「提交工单」，可以看到自己被分享过或填写过的表单列表，选择一个进入填写提交即可；

2.3 提交工单

客户可以通过分享给自己的小程序码扫码提交工单，或在小程序首页中点击「提交工单」，可以看到自己被分享过或填写过的表单列表，选择一个进入填写提交即可。

• 用户填写表单前需要微信登录，并授权允许获取微信用户信息；

• 填写表单内容

2.4 查看工单处理进展

客户可以在小程序中查看已提交工单的工单详情、处理状态和客服回复消息，并在必要时使用「回复」功能回复并补充信息。

• 查看工单处理状态；

• 查看客服回复的消息；

• 回复消息给客服人员；

• 工单处理完成时收到小程序“服务通知”；

• 将工单分享给他人「关注」并查看处理进展。

3. 私有部署启用工单小程序

私有部署用户可以授权自己企业的微信小程序启用工单服务，启用后可邀请客户通过授权的工单小程序提交工单反馈，具体小程序授权流程如下：

• 在「ONES Desk」点击「授权小程序」链接按钮，进入微信授权页面，并通过小程序绑定的微信进行扫码授权

• 若授权成功会得到一个成功的弹窗（否则授权失败，需联系ONES实施人员处理），授权后需要将被授权小程序的Appid，以及私有部署服务器Api地址提供给ONES实施人员。

1. 项目计划组件简介

项目计划主要用于规划项目计划和跟踪项目进度，进行WBS 计划拆解和里程碑、交付物管理，将项目计划与迭代、任务管理工具紧密结合，确保计划稳步推进。

2. 功能特性

2.1 新建计划或者计划组

首先，在左侧列表处点击 +新建按钮，或者在甘特图上方点击+计划，可以新建计划。

其次，每个计划支持“在子层级新建”，将鼠标放置于相应计划，点击“➕ ”按钮即可新建子层级的计划，原有的计划自动转换为计划组。可以通过拖拽调整项计划间的父子结构。

2.2 设置计划详情

将鼠标悬浮在某个计划或者计划组上，点击跳转详情，可以查看或者设置计划或者计划组的详情。

2.3 设置计划前后置依赖

2.3.1 设置计划前后置依赖

任何一个计划都有上下游的关系，如果需要上游计划的开始与完成才能开始与完成下游计划，那么上游便是下游的前置依赖，反之则是后置影响。

在创建或编辑计划时，每个计划条目都有“开始、完成”两个状态，可以根据计划状态，定义和编辑前后置任务的依赖关系。

项目管理员可以直接在甘特图中进行拖拽，或者在计划详情中，点击添加前置依赖或者添加后置影响来设置前后置关系。

2.3.2 依赖关系示意图

在右侧甘特图中，可以参考以下拖拽示例图，设置计划的前后置关系。

2.3.3 前后置关系影响范围

在设置计划前后置关系时，管理者需要根据系统提醒配置前后置关系，即进入计划详情根据合法选项（单选）添加 or在甘特图中确认错误编辑，然后系统自动更新合法周期。

系统根据四种依赖关系定义计划的合法性，对超出四种依赖关系定义的依赖关系进行修正，修正逻辑为：

针对操作错误，系统将在交互时对用户行为进行规范，如果发生以上错误类型系统将给出变更或不予修改的提示。

2.4 设置计划关联的迭代、工作项

在项目计划列表中，通过具体计划条目的关联按钮与计划关联；或在计划详情中，将项目下的迭代、工作项与计划相关联，同时也支持新建工作项、迭代；

计划支持选择是否关联迭代/工作项（关闭按钮后数据不展示），所关联的迭代下支持选择需要展示的工作项类型（不支持选择子工作项类型），点击右侧的「配置关联内容」按钮即可操作；

迭代/工作项周期不与计划周期绑定，若计划的工作项/迭代周期超出其计划周期，系统将进行提示。

关联的工作项支持在项目计划下进一步拆解，点击在子层级新建工作项按钮即可。

2.5 通过基线对比，监控项目执行情况

基线（baseline）是项目管理中的一个重要概念，当一个（或一组）配置项（比如：进度计划、范围、预算等）在项目生命周期的不同时间点上通过正式评审并进入受控状态后，就形成了基线。

项目计划支持设置项目计划快照，并支持同步将快照设置为一条或多条基线，在实际使用时即可将不同版本的基线和当前的项目计划进行对比，同时也支持对比历史版本的计划快照。计划的变更情况、范围等一切影响均可受控追踪，直至确认无风险露出。

在创建快照时，可以同时把快照设为基线；也可以在查看计划历史快照时，将快照设为基线。

在监控项目执行状态时，可以选择当前状态要和哪一条基线进行对比。

打开基线对比后，甘特图上会显示工作和里程碑在基线里的开始日期和完成日期。同时，具体工作或里程碑的提示也会标出该条目的基线开始日期和基线完成日期。

与里程碑计划的基线对比类似，在“查看计划历史快照”里，可以把某个快照设为基线。

1. 什么是“工作项类型组件“

“工作项“是 ONES 系统定义各类项目事务的基本工作单位，是对于具备相同数据结构（常见的如状态、属性、工作流）的业务类型的抽象定义，有着相似的业务场景，都是围绕“完成这件事情“来流转。

“工作项类型组件“基于这类事务的处理逻辑，做了一些产品能力的封装，增强可复用性的同时，也支持基于不同工作项类型的个性化的配置。

2. 工作项组件列表

典型的工作项类型组件包括：

• 用户故事：详细的用户故事列表，可以对用户故事进行排序、筛选、规划

• 需求：详细的需求列表，包含需求规划、拆分、关联工作项等针对性功能

• 缺陷：详细的缺陷列表，包含关联需求、关联测试计划等针对性功能

• 任务：详细的任务列表，包含关联工作项等针对性功能

另外，还有一类特殊的工作项类型组件，针对其业务特性，组件能力上比需求、任务等典型的工作项类型组件，做了特化处理：

• 工单：详细的工单列表，包含工单收集，指派工单处理人，自定义工单状态流转

• 发布：包含发布列表，可以进行发布的计划与管理

3. 功能特性

3.1 工作项新建、编辑

选择 工作项类型组件（如需求），点击左上方“提需求“或右上方按钮 ，在表单中输入基础信息（标题、工作项类型、负责人、优先级）后完成新建。

可以通过详细描述和更多自定义属性，补充工作项详细信息。系统支持批量新建以及批量导入，减少重复性操作。

3.2 工作项视图

「视图」是呈现工作项列表的界面载体，根据不同的业务场景和个人习惯，使用视图可以聚焦特定的数据和内容，简化筛选的操作；同时合并分离的数据和内容，创建分区视图，便于在不同场景下使用。‌

工作项类型组件，默认有「全部工作项」「未开始」「进行中」「已完成」四个公共视图。

3.2.1 公共视图和私人视图

为了满足项目管理各角色需求，可分为「公共视图」和「私人视图」两类。

「公共视图」仅项目管理员可以创建，方便项目成员查看共同关注的工作项列表，可被具有该组件查看权限的成员查看；「私人视图」仅创建者可查看和管理。两类视图的使用方式与功能点一致，仅因场景差异提供了不同的权限。

3.2.2 视图新建

视图管理>新建视图>输入视图名称>选择私人/公共视图创建视图，然后通过筛选条件、页面布局、列表结构、排序方式等自定义设置，使新增的视图能够高效准确的呈现你所关注的工作项内容。

3.2.3 视图编辑

视图新建完成后，仍然可以对视图名称、筛选条件、页面布局、排序方式等自定义设置进行编辑调整。当上述条件发生修改变化后，可以选择：

• 保存：对原视图保存修改内容

• 另存为：不改变原视图配置，另存为一个新视图

• 还原：不改变原视图配置，清除修改项，还原至原视图

3.2.4 视图管理

视图管理界面可以查看所有公共视图和自己创建的私人视图，并进行系列操作和管理：

• 视图显隐开关

• 复制视图

• 重命名视图

• 删除视图

3.3 列表布局

工作项列表有四种布局方式：窄详情、宽详情、表格、看板。

3.3.1 窄详情

窄详情便于查看列表全貌，在列表中快速切换，查看单条工作项详情信息。

3.3.2 宽详情

宽详情便于查看单条工作项的细节，在列表中切换，查看需求详情信息，包括需求全部动态，如评论、文件、关联、变更记录等具体内容。

3.3.3 表格

表格视图支持自定义设置表头、按需展示，以及快速的排序和筛选，清晰高效。

3.3.4 看板

看板布局关注工作项状态分布以及流转，可以新增、删除、重命名看板栏，并且管理每个栏下面的工作项状态。

比如工作项有「未开始」、「实现中」、「已实现」三种状态，但是你想通过「未完成」和「已完成」来查看，在「未完成」的看板栏中就需要添加「未开始」、「实现中」两种工作项状态，「已完成」看板栏中添加「已实现」的工作项状态。

3.4 列表结构

工作项列表支持平铺和树状两种列表结构。

3.4.1 平铺

平铺结构下，支持显示或隐藏子工作项。

3.4.2 树状

树状结构下，可以选择结构化展开或折叠（即隐藏父子工作项）。支持设置子工作项透视。

子工作项透视即为完整的展示工作拆分结构，包括处于重要节点的但被筛选掉的工作项（置灰显示）。

3.5 工作项排序和分组

工作项列表可以按照某个工作项属性进行正序或倒序排序。

工作项列表可以按照某一工作项属性进行分组查看。

3.6 工作项筛选和搜索

工作项列表可以按照工作项基础信息、属性、状态、优先级等维度进行多重筛选。支持按照且、或，设置多个条件组进行筛选。

对要寻找的工作项内容十分明确时可以通过系统导航栏搜索框进行查找。

3.7 工作项复制、移动、删除

3.7.1 工作项复制

工作项支持复制到当前项目或其他有权限的项目中，提升相同业务场景下工作项的复用能力与操作便捷性。在宽/窄详情布局下，在工作项详情更多操作中，点击复制，选择目标项目、目标工作项等，点击确定即可。

支持用户选择是否复制子工作项，以及配置父、子工作项除基础属性外的保留内容。保留内容包含周期与进度、关联工作项、测试情况、关联 Wiki 页面、文件、关注者，以及工时信息。

当勾选工时信息后，用户可选择「复制所有的工时信息」或「只复制我的工时信息」。「复制所有的工时信息」会将工作项中所有成员的工时信息都复制到目标工作项中，「只复制我的工时信息」则只会复制用户自己的工时信息。

3.7.2 工作项移动

在宽/窄详情布局下，在工作项详情更多操作中，点击移动，选择项目和工作项类型 - 更新工作项状态 - 确认变更，即可移动工作项。

3.7.3 删除工作项

工作项支持删除操作，在宽/窄详情布局下，在工作项详情「更多」操作中，点击「删除」即可，删除操作不可撤销。

系统支持批量复制/移动/删除工作项，减少重复性操作。

3.8 工作项导入/导出

3.8.1 工作项导入

支持通过 excel 表直接批量导入工作项，将团队工作快速迁移到 ONES 中。您可以直接选择下载模板，或者使用自己的excel表，需要把对应的字段对应上，【选择文件】上传。

选择不同的工作项类型会生成不同的模板。如果您希望模板内容可以匹配您的 Excel 已有字段，可以前往项目设置-工作项类型-工作项属性，把工作项属性值设置成与 Excel 表头一致，以便完整对应。

上传之后将Excel表头字段与系统中工作项类型字段匹配上，然后点击【开始导入】。

通过拖拽“待匹配 Excel 表头字段”的内容至“Excel 表头字段”中来匹配对应的工作项属性。必填的工作项属性必须有对应的表头字段，否则该文件将不予导入。

导入完毕后、点击进度管理器的“查看详情”按钮，查看导入情况；如果导入失败，需要【下载失败的工作项】查看原因。

3.8.2 工作项导出

支持将工作项以 .CSV 文件格式进行导出，在工作项详情的「更多」操作中，选择「导出工作项」，选择需要导出的工作项属性，并对要导出的属性进行排序，点击确定后即可。

3.9 变更工作项类型

当想把一个缺陷变更为需求时，可以使用变更工作项类型的功能。在宽/窄详情布局下，在工作项详情更多操作中，点击变更工作项类型，选择目标工作项类型及其工作项状态，并补充目标工作项类型中的所有必填属性，最后点击确认变更即可。

3.10 子工作项

当一个工作项过于庞大和复杂时，可以利用子工作项进行细化和拆解。

3.10.1 新建子工作项

在宽/窄详情下，在工作项详情右上角，点击添加子工作项图标，即可为选中的工作项创建一个子工作项。

3.10.2 批量新建子工作项

当一个工作项需要创建多个子工作项时，可以在宽/窄详情下，点击工作项详情的「更多」操作下的批量新建子工作项，可根据需要创建的子工作项类型和数量多次点击”子任务“、”子需求“的按钮，添加新子工作项的行，填入相关信息并确认创建。

3.10.3 转为子工作项

支持将某一条工作项转为某个目标工作项的子工作项，选中工作项后，在详情的「更多」操作下，点击转为子工作项按照步骤选择目标子工作项类型、指定父工作项，更新工作项状态并补充工作项必填属性即可。

1. 项目概览组件简介

「项目概览」组件用于展示当前项目的基本信息、项目进度及各类项目数据汇总监控，帮助项目成员了解项目的最新情况。项目管理员可根据项目管理需求自定义项目概览的布局和内容。

2. 组件功能介绍

2.1 设置项目状态

可以为该项目切换项目状态。

2.2 概览卡片介绍

「项目概览」组件主要以卡片形式构成，系统中目前有13种卡片类型。项目管理员可以根据项目的实际需要，在项目概览组件下，点击编辑概览进行设置项目概览卡片内容和样式。

项目概览卡片一览表

2.3 全屏模式

将当前项目的各项数据、进展进行大屏显示。

2.4 播放模式

可以轮播当前项目所有的数据卡片。

1.待办事项组件介绍

「待办事项」组件用于管理团队的待办事项列表，是敏捷研发过程中不可缺少的需求管理工具。产品负责人通过轻松拖拽，可以把待办事项中优先级高的内容（比如需求）规划至迭代，完成迭代计划；也可以把待办事项规划至发布，完成发布计划。

在「待办事项」组件，推荐的迭代规划流程如下：

1. 产品负责人梳理待办事项列表，调整需求优先级；

2. 召开迭代计划会，迭代成员评估高优先级的需求；

3. 创建迭代，把需求拖拽入迭代；

4. 计算和评估迭代规模，避免不合理规划或者资源浪费；

5. 开始迭代，开发实现，完成需求；

6. 迭代完成后，待办事项列表将不展示已完成的需求和迭代。

推荐的发布规划流程如下：

1. 产品负责人可以根据产品更新、运营节奏制定粗略的发布计划列表；

2. 新建发布，把需求或缺陷拖拽入发布；

3. 开始迭代，开发实现，完成需求或缺陷；

4. 确定发布的范围，跟进发布进度；

5. 发布完成后，待办事项列表将不展示已完成的需求、缺陷和发布。

2. 功能特性

2.1 待办事项设置

项目添加「待办事项」组件后，项目管理员还需确认：

• 当前团队可用于规划的工作项类型，即设置数据范围

• 谁能操作待办事项列表，即分配待办事项管理权限

2.1. 1设置数据范围

数据范围影响：组件里的工作项列表可以显示哪些数据；在组件内新建工作项时，可以选择新建哪些工作类型。默认范围为需求和任务。你可以进入项目设置>项目组件页面，调整待办事项组件的配置。

2.1.2 分配待办事项管理权限

具备「管理待办事项」权限的用户，可以对待办事项进行拖拽操作。此权限点默认分配当前项目的成员。你可以进入项目设置>权限设置>待办事项管理权限页面，调整权限分配。

2.2 待办事项列表

待办事项组件展示当前项目下未完成的需求、任务等工作作项项，并根据工作项是否已规划至迭代，分为“已规划、待规划”2个区域。

• 待规划区域：用于展示未规划至迭代的内容。产品负责人可以梳理待办事项的优先级和顺序

• 已规划区域：用于规划迭代内容。产品负责人可以新建迭代、将优先级高的工作项拖拽至迭代

2.2.1 新建工作项

点击待规划区域的新建工作项按钮，可以新建无所属迭代的工作项。点击迭代下的新建工作项按钮，可以在该迭代下新建工作项。

2.2.2 查看工作项详情

点击工作项的标题，可以查看工作项详情。

2.2.3 拖拽工作项

选中工作项后，可以拖拽进行上下排序，蓝色区域为目标位置。

2.2.4 筛选工作项

使用筛选器，可以筛选符合条件的工作项。

2.3 规划迭代计划

在规划阶段，产品负责人可以新建迭代后，将优先级较高的工作项拖拽至迭代内，以便完成迭代计划。

2.3.1 新建/查看/编辑/删除迭代

点击新建迭代按钮，填写迭代信息并完成新建。点击迭代名称，可以跳转至迭代组件，以查看迭代内容。迭代管理员可以点击右侧 icon 进行编辑、删除迭代的快捷操作。

2.3.2 收起/展开迭代内容

已规划区域按迭代分组展示待办事项。点击「收起/展开」icon，可以收起/展开迭代下的内容。

2.3.3 拖拽工作项至迭代

选中工作项后，可以拖拽工作项至迭代区域，以规划工作项至迭代。蓝色区域为目标位置。

2.4 评估迭代规模

在规划工作项至迭代的过程中，迭代负责人可以根据故事点，评估迭代规模。系统会计算每个迭代的当前规模与建议规模。当前规模与建议规模体现此迭代规划内容的工作量与团队研发能力的关系，帮助产品负责人避免不合理规划或者资源浪费。

• 当前规模计算公式：SUM (当前迭代下工作项的故事点)

• 建议规模计算公式：SUM (当前项目下已完成迭代的工作项故事点)/SUM (当前项目下已完成迭代的天数) * 当前迭代天数

如果当前规模超过建议规模，系统将提示⚠️。为保证团队能按期完成迭代，建议迭代负责人拆分故事点过大的工作项后重新规划，或者将部分优先级低的工作项移出迭代。

2.5 规划发布计划

2.5.1 使用发布筛选工作项

点击筛选功能旁的「发布」，可以打开发布下拉菜单。然后，你可以通过选择发布，筛选待办事项列表。

点击下拉菜单中的「固定为左栏」，可以将快捷筛选器固定到左栏。你也可以通过选择发布，筛选待办事项列表。

2.5.2 拖拽工作项至发布

选中工作项后，可以左右拖拽工作项至发布区域，以规划工作项至发布。蓝色区域为目标发布。

2.5.3 .跟进发布进度

在发布左栏中，将展示更多的发布信息，包括发布进度、发布日期等等。项目经理可以据此跟进发布进度，及时调整发布范围。